At CI, we see a great place to work as one that is a safe place for everyone to have a voice, where people are empowered to take ownership over meaningful work, where there is an opportunity to grow through stretching themselves, where they can work on innovative products and projects, and where employees are supported and engaged in doing so.
APERÇU DU POSTE
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) assistant(e) aux ventes qui fait preuve de professionnalisme, d’aptitude à l’encadrement, de sens des responsabilités et d’une forte volonté de gagner afin de se joindre à notre équipe des ventes à Montréal. Dans ce rôle, la personne retenue sera le pilier logistique de deux équipes territoriales et devra :
- Soutenir les activités de ventes dans chaque territoire
- Veiller à ce que l’équipe territoriale respecte les politiques de conformité et de dépenses
- Fournir un soutien administratif et aux ventes
- Organiser les réunions hebdomadaires de l’équipe territoriale et les réunions ou les séminaires des conseillers de petite et moyenne taille afin de contribuer positivement à l’obtention de résultats importants en matière de ventes nettes.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
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Planifier les rendez-vous, les événements et les réunions internes des conseillers sur Salesforce et organiser les déplacements et l’hébergement nécessaires selon les directives du vice-président des ventes
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Préparer divers rapports sur les ventes et les actifs ainsi que les documents nécessaires au vice-président des ventes pour les utiliser dans les réunions des conseillers
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Préparer l’ordre du jour de la réunion hebdomadaire de l’équipe du territoire et fournir les rapports nécessaires à l’examen des réunions hebdomadaires de l’équipe du territoire, comme les rapports du rendement sur le capital investi des événements, l’examen des événements à venir, les rapports d’activité et de ventes, les résultats de prospection, les analyses avant et après les événements, les rapports sur l’activité par rapport aux objectifs
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Planifier, organiser et faciliter les événements destinés aux conseillers de petite et moyenne taille dans chaque territoire et s’assurer que tous les événements sont conformes aux politiques et directives du département des ventes de CI
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Collaborer avec les conseillers financiers pour remplir, soumettre et administrer les formulaires requis pour les coopératives afin de s’assurer que les événements coopératifs sont conformes à la norme nationale 81-105 et respectent les directives de conformité de CI
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Remplir les rapports de dépenses avec précision et en temps opportun sur Concur et superviser chaque conseiller pour s’assurer que les limites annuelles de dépenses des conseillers ne sont pas compromises
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Enregistrer et suivre efficacement toutes les dépenses des conseillers, des coopératives, des événements et des territoires pour chaque équipe territoriale et alerter l’équipe territoriale en cas de problème potentiel
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Participer activement au développement et à l’exécution du plan d’affaires du territoire
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Distribuer des documents de marketing pour les conseillers avant et après les réunions avec les conseillers, conformément aux instructions du vice-président des ventes ou du grossiste interne, selon les besoins, et les enregistrer dans Salesforce
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Collaborer avec les principaux services de Placements CI pour résoudre les problèmes des conseillers et répondre aux demandes des conseillers et des équipes territoriales
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Soutenir les stratégies de vente, les concepts et les idées de marketing pour les conseillers financiers, en collaboration avec le vice-président des ventes et le grossiste interne
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Agir en tant que ressource commerciale pour le vice-président des ventes ou le grossiste interne pendant les vacances et autres absences.
COMPÉTENCES REQUISES
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Un à deux ans d’expérience dans l’industrie, préférablement
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Expérience en services à la clientèle ou en administration, un atout
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Diplôme universitaire ou collégial requis
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Compétences informatiques courantes (MS Word, Excel, PowerPoint)
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Compréhension de base des produits d’investissement et des fonds communs de placement
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IFIC ou CSC sont considérés comme des atouts
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Connaissance pratique de Salesforce est un atout
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Compréhension de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP) pour les campagnes de marketing par courriel
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Excellentes compétences en matière de gestion du temps et d’organisation
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Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite
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Capacité à travailler dans un environnement compétitif et rapide
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Haut niveau de professionnalisme et souci du détail
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Capacité à anticiper et à étudier les problèmes de manière approfondie et à fournir des solutions si nécessaire
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Solides compétences en matière de priorisation et d’analyse
CONDITIONS DE TRAVAIL
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Capacité à s’épanouir dans un environnement de vente dynamique, compétitif, axé sur les performances et les indicateurs et basé sur le travail d’équipe
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Il peut être nécessaire de participer à des fonctions et à des activités de marketing qui dépassent les heures normales de bureau
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Des déplacements limités peuvent également être nécessaires
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JOB OVERVIEW
We are currently seeking a Sales Associate who is professional, coachable, accountable with a strong will to win to join our Sales team in Montreal. In this role, the successful candidate will be the logistical backbone of two territory teams and will be expected to:
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Support sales activities within each territory
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Ensure territory team adherence to compliance and expense polices
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Provide administrative and sales support
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Organize territory team weekly meetings and small to mid-sized advisor meetings/seminars to positively contribute to achieving significant net sales results
WHAT YOU WILL DO
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Schedule advisor appointments/events/internal meetings on Salesforce and organize required travel and accommodation needs as directed by VP, Sales
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Prepare various sales and asset reports and materials required for the VP, Sales to utilize in advisor meetings
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Prepare territory team weekly team meeting agenda and provide reporting required to review in weekly territory team meetings such as event ROI reporting, review of upcoming events, activity and sales reports, prospecting results, event per and post analysis, activity to target reporting.
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Plan, arrange and facilitate small to mid-sized advisor events in each territory and ensure that all events are in compliance with CI Sales policies and guidelines
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Partner with financial advisors to complete, submit and administer required co-op forms needed to ensure co-op events are compliant with National Instrument 81-105 and adheres to CI compliance guidelines
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Complete expense reports accurately and in a timely manner on Concur and provide oversight to each advisor to ensure that annual advisor spend limits are not compromised
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Effectively record and track all advisor spend, co-op spend, event spend and territory spend for each territory team and alert the territory team if any potential issues arise
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Actively participate in the development and execution of territory business plan
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Distribute advisor marketing materials pre- and post-advisor meeting as per VP, Sales and/or Internal wholesaler as needed and record on Salesforce
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Partner with key departments within CI Investments to resolve advisor issues and to deliver on advisor and territory team requests
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Support sales strategies, concepts, marketing ideas for financial advisors, in collaboration with VP, Sales and Internal Wholesaler
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Act as a sales resource for the VP, Sales and/or Internal Wholesaler during vacation and other absences
WHAT YOU WILL BRING
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1-2 years’ industry experience preferred
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Client services or administrative experience an asset
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University degree and/or college diploma required
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Fluent in computer skills (MS Word/Excel/PowerPoint)
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Basic understanding of investment products and mutual funds
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IFIC and/or CSC an asset
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Working understanding of Salesforce is an asset
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Understanding of Canada Anti-Spam Legislation (CASL) for email marketing campaigns
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Excellent time management and organizational skills
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Excellent verbal and written communication skills
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Able to work in a competitive, fast paced team environment
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A high level of professionalism and attention to detail
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Able to thoroughly anticipate and investigate problems and provide solutions as needed
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Strong prioritization and analytical skills
WORKING CONDITIONS
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Ability to thrive in a high energy, competitive, performance and metric oriented, team-based sales environment
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May require attending marketing functions and activities which extend beyond normal office hours
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Limited travel may also be required
#LI-HYBRID
CI Financial is an independent company offering global wealth management and asset management advisory services through diverse financial services firms. Since 1965, we have consistently anticipated and responded to the changing needs of investors. We are driven by a commitment to provide individuals and institutions with the highest-quality investments and advice. Our commitment to the highest levels of performance means that whatever their position, CI employees must be comfortable in a fast-paced environment that will stretch them to tap into their highest potential. Employees with a healthy dose of ambition, a desire to commit to a curious mindset for continuous learning, and a willingness to go the extra mile thrive at CI.
WHAT WE OFFER
Modern HQ location within walking distance from Union Station
Flexible & Hybrid Work Program
Equipment Purchase Program
Training Reimbursement
Paid Professional Designations
Employee Share Purchase Program (ESPP)
Corporate Discount Program
Enhanced group benefits
Parental Leave Top–up program
Fitness membership discounts
Volunteer paid Days
Complimentary vending machines
We are focused on building a diverse and inclusive workforce. If you are excited about this role and are not confident you meet all the qualification requirements, we encourage you to apply to investigate the opportunity further.
Please submit your resume in confidence by clicking “Apply”. Only qualified candidates selected for an interview will be contacted. CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and provide reasonable accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any job opportunities, require this posting in an additional format, or require accommodation at any stage of the recruitment process please contact us at
[email protected], or call 416-364-1145 ext. 4747.
